Forspace Solutions
Forspace Solutions

Vijest

Pet tajni uspješnih finansijskih savjetnika

Da bi bio uspješan, finansijski savjetnik ne treba biti dobar samo u upravljanju novcem. Osim što treba dobro upravljati novcem, finansijski savjetnik treba odražavati povjerenje i posjedovati strast prema poslu. Zašto? Kada finansijski savjetnik ima strast prema poslu, on prirodno teži ka učenju što je jako važno jer se standardi, zakoni i metodologije neprestano mijenjaju i razvijaju.

U nastavku donosimo pet tajni uspješnih finansijskih savjetnika koji Vam mogu pomoći da zadržite svoje klijente i unaprijedite usluge koje pružate.

Dajte prioritet komunikaciji s klijentima

Ljudi žele da finansijski savjetnici cijene njihov novac. Neredovna komunikacija predstavlja “crvenu zastavu” za klijente jer pokazuje da se gotovo i ne brinete o njihovom poslovanju i resursima. Pobrinite se da odgovorite na pozive i e-poštu što je brže moguće. Čekanje da se klijent ponovno obrati može jako narušiti njegovo povjerenje, stoga budite dostupni u svakom trenutku.

Usredotočite se na ciljne segmente

Niti jedan posao ne može uspjeti bez definisanja ciljane publike i razumijevanja njenih zahtjeva I potreba. Ipak, finansijski savjetnici često preskaču ovaj dio dok uspostavljaju i upravljaju svojom praksom. Uspješni jasno poznaju svoj ciljani segment klijenata umjesto da rade s generičkim načinom razmišljanja kao što je služenje klijentima visoke neto vrijednosti. Razmislite o stvaranju niše.

Koristite moderne tehnologija

Čak i najbolja znanja i iskustva ne mogu Vam pomoći da svoj biznis učinite velikim ako nemate adekvatnu tehnologiju. Osnaživanje Vaše prakse potrebnim resursima kao što je Forspace ERP – softver za upravljanje Vašim poslovanjem, može Vas odvesti korak bliže uspjehu. Posjedovanje ovog alata omogućava Vam pružanje boljeg korisničkog iskustva zbog kojeg ljudi ostaju privrženi Vama dugoročno.

Održavajte cjenovnu disciplinu

Primamljivo je ponuditi velike popuste samo kada želimo opslužiti što veći broj klijenata – obično se ovo dešava na početku, ali uspješni finansijski savjetnici to nikada ne čine. Oni održavaju cjenovnu disciplinu i daju sve od sebe da isporuče vrijednost klijentima čime osiguravaju dugoročnu održivost poslovanja i profit. Osigurajte konkurentne cijene istraživanjem tržišta jer ćete se postavljanjem visokih cijena odreći sticanja novih i zadržavanja postojećih klijenata.

Upoznajte svoje klijente

Još jedna tajna uspjeha profesionalnih finansijskih savjetnika je da dobro poznaju svakog klijenta. Takav pristup omogućava im pružanje usluga na najbolji način – onako kako klijent želi, treba i očekuje. Ovakav pristup omogućava i izgradnju dugoročnih partnerstava.

Prethodno smo naveli neke od savjeta koje preporučuju uspješni finansijski savjetnici. Pretvaranje ovih savjeta u djelo može Vas odvesti korak bliže uspjehu.